Atelier Stratégie Personnalisée
Weekend intensif de 2 jours pour créer votre plan d'investissement sur mesure. Optimisation patrimoine, fiscalité française et consultation individuelle pour maximiser vos rendements.
À Propos de Cet Atelier
Notre Atelier Stratégie Personnalisée est conçu pour les investisseurs qui souhaitent créer un plan d'investissement sur mesure, adapté à leur situation financière et fiscale française.
Weekend Intensif 2 Jours
Format concentré et efficace pour maximiser votre temps. Deux journées complètes dédiées exclusivement à la construction de votre stratégie patrimoniale personnalisée.
Optimisation Fiscale Française
Expertise approfondie sur PEA, assurance-vie, comptes-titres et tous les dispositifs fiscaux français pour maximiser vos rendements nets d'impôts.
Consultation Individuelle
Session privée de 60 minutes avec un expert pour analyser votre situation et définir une stratégie d'investissement 100% adaptée à vos objectifs.
Programme du Weekend
- J1 Diagnostic patrimonial complet et définition des objectifs d'investissement
- J1 Optimisation fiscale - PEA, assurance-vie, comptes-titres et PERP
- J2 Construction de portefeuille personnalisé et allocation d'actifs
- J2 Consultation individuelle et plan d'action sur 5 ans
Résultats et Transformations
Les participants à notre Atelier Stratégie Personnalisée obtiennent des résultats concrets et durables dans l'optimisation de leur patrimoine et leurs investissements.
Satisfaction Complète
Des participants jugent l'atelier "très utile" et recommandent à leurs proches
Économies Fiscales Moyennes
Réduction d'impôts annuelle grâce aux optimisations mises en place
Augmentation du Rendement
Amélioration moyenne de la performance grâce à la réallocation optimisée
Émilie Laurent
Cadre bancaire, Toulouse • Participante janvier 2025
"En 2 jours, j'ai appris plus sur l'optimisation fiscale que pendant mes 10 ans dans la banque ! Le plan personnalisé m'a fait économiser 3 200€ d'impôts cette année et mon PEA est enfin optimisé. La consultation individuelle était d'une valeur inestimable."
Philippe Moreau
Entrepreneur, Nice • Participant décembre 2024
"Approche très pragmatique qui change des conseils génériques. La stratégie sur mesure adaptée à ma situation d'entrepreneur m'a permis de restructurer complètement mes investissements. ROI de l'atelier : plus de 1000% !"
Outils et Méthodes
Découvrez les outils professionnels et méthodes d'optimisation patrimoniale que vous utiliserez pour créer votre stratégie d'investissement personnalisée.
Simulateurs Fiscaux Avancés
Outils de calcul exclusifs pour optimiser PEA, assurance-vie, PERP et comptes-titres selon votre tranche marginale d'imposition et situation familiale.
- • Calculateur d'économies fiscales
- • Optimiseur d'allocation
- • Simulateur de retraite
Diagnostic Patrimonial Complet
Analyse approfondie de votre situation financière avec cartographie complète de vos actifs, passifs et optimisations possibles.
- • Audit patrimoine existant
- • Identification des gaps
- • Recommandations prioritaires
Modélisation Financière Personnalisée
Création d'un modèle Excel personnalisé avec projections sur 20 ans incluant évolution patrimoine, retraite et transmission.
- • Projections 20 ans
- • Scénarios multiples
- • Stress testing
Stratégies de Protection
Mise en place de garde-fous et stratégies de protection contre l'inflation, volatilité des marchés et risques de longévité.
- • Hedging inflation
- • Diversification géographique
- • Protection capital
Consultation Stratégique 1-on-1
Session privée avec expert certifié pour affiner votre stratégie, répondre à vos questions spécifiques et valider vos choix.
- • 60 minutes dédiées
- • Expert certifié
- • Plan d'action précis
Plan d'Action Personnalisé
Document de 20 pages remis en fin d'atelier avec votre stratégie complète, étapes d'implémentation et calendrier d'exécution.
- • Roadmap détaillée
- • Étapes prioritaires
- • Suivi 3 mois inclus
Confidentialité et Protection
Votre confidentialité et la protection de vos données financières sont notre priorité absolue. Nous respectons les plus hauts standards de sécurité et de déontologie.
Confidentialité Absolue
Toutes vos informations financières sont protégées par le secret professionnel. Aucune donnée n'est partagée et les consultations restent strictement confidentielles.
Sécurité des Données
Chiffrement SSL 256-bit, serveurs sécurisés en France et conformité RGPD complète pour la protection de toutes vos informations personnelles et financières.
Déontologie Professionnelle
Nos conseillers respectent la charte déontologique des conseillers en gestion de patrimoine et ne perçoivent aucune commission sur les produits recommandés.
Engagements et Garanties
Indépendance totale : Aucun lien avec des institutions financières, nos recommandations sont 100% objectives et dans votre intérêt.
Pas de vente de produits : Nous ne vendons aucun produit financier, notre rémunération provient uniquement de la formation.
Garantie satisfaction : Si l'atelier ne répond pas à vos attentes, remboursement intégral sous 48h sans justification.
Avertissement : Les stratégies développées sont des recommandations éducatives. Toute décision d'investissement reste de votre responsabilité.
MarketAcademy est certifié Qualiopi pour la qualité de ses formations et respecte la réglementation sur le conseil en investissements financiers (CIF).
Cet Atelier est Parfait Pour
Découvrez si notre Atelier Stratégie Personnalisée correspond à votre situation et à vos objectifs d'optimisation patrimoniale et fiscale.
Hauts Revenus
Cadres supérieurs, professions libérales et entrepreneurs dans les tranches d'imposition élevées cherchant à optimiser leur fiscalité.
Préparation Retraite
Actifs de 40-60 ans souhaitant optimiser leur stratégie de retraite et maximiser leur capital disponible à l'arrêt d'activité.
Patrimoine Dispersé
Investisseurs ayant accumulé différents placements sans cohérence globale et souhaitant restructurer leur patrimoine.
Chefs d'Entreprise
Dirigeants et associés cherchant à optimiser la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel de manière coordonnée.
Familles Aisées
Couples avec enfants souhaitant optimiser leur stratégie familiale d'investissement et préparer la transmission de patrimoine.
Investisseurs Autonomes
Personnes préférant gérer leurs investissements en autonomie mais souhaitant valider leur stratégie avec des experts.
Situation Idéale
Vous avez un patrimoine supérieur à 50k€, des revenus réguliers, payez plus de 2k€ d'impôts annuels et souhaitez une approche personnalisée plutôt que des conseils génériques.
Livrables et Suivi
Découvrez les livrables concrets que vous recevrez et le suivi personnalisé qui accompagne votre atelier stratégie personnalisée.
Plan Stratégique Personnalisé
Document complet de 20 pages avec votre stratégie sur mesure : diagnostic, recommandations détaillées, roadmap d'implémentation et projections.
- • Diagnostic patrimoine complet
- • Stratégie fiscale optimisée
- • Allocation d'actifs recommandée
- • Calendrier d'exécution détaillé
Modèle Excel Interactif
Outil de simulation personnalisé avec vos données pour tester différents scénarios et suivre l'évolution de votre patrimoine sur 20 ans.
- • Projections patrimoniales 20 ans
- • Simulateur économies fiscales
- • Scénarios de retraite multiples
- • Graphiques automatisés
Suivi Personnalisé 3 Mois
Accompagnement post-atelier avec 3 points téléphoniques mensuels pour valider la mise en œuvre et ajuster si nécessaire.
- • 3 appels de 30 minutes
- • Support email illimité
- • Ajustements de stratégie
- • Veille réglementaire
Ressources Exclusives
Accès VIP à notre bibliothèque de ressources avec guides fiscaux actualisés, webinaires mensuels et communauté privée d'investisseurs.
- • Guides fiscaux 2025 actualisés
- • Webinaires experts mensuels
- • Communauté privée Telegram
- • Alertes réglementaires
Indicateurs de Réussite
Mesures concrètes pour évaluer l'efficacité de votre nouvelle stratégie d'investissement.
Économies Fiscales
Mesure des impôts économisés grâce aux optimisations
Amélioration Rendement
Performance nette après frais et fiscalité
Équilibre Risque
Ratio risque/rendement optimisé
Progression Patrimoine
Croissance patrimoniale annuelle cible
Créez Votre Stratégie Sur Mesure
Un weekend pour transformer votre approche patrimoniale. Optimisation fiscale, stratégie personnalisée et consultation individuelle avec les meilleurs experts français.
Explorez Nos Autres Formations
Complétez votre expertise avec nos formations complémentaires pour devenir un investisseur accompli et autonome.
Formation de Base du Marché Boursier
Programme complet de 8 semaines pour découvrir l'investissement boursier depuis zéro. Sessions en direct, trading virtuel et mentorat personnalisé.
- Sessions de marché en direct
- Trading virtuel pratique
- Mentorat personnalisé inclus
Masterclass d'Analyse Avancée
Plongée intensive de 4 semaines dans l'analyse technique et fondamentale avancée. Techniques professionnelles et experts du secteur.
- Études de cas réels
- Techniques graphiques avancées
- Experts invités du secteur